製造装置市場にジワリと進出する韓国、ローカルでは独占分野も：湯之上隆のナノフォーカス（19）（2/3 ページ）

製造装置市場における企業別シェアを分析する。分野によっては韓国企業が着実にシェアを上げている。収束する気配のない日韓貿易戦争が続く中、日本企業は、韓国市場で失うであろうシェアを別の地域で補う必要がある。

[湯之上隆（微細加工研究所），EE Times Japan]

2018年の製造装置の企業別シェア

　約10年が経過して、2018年における製造装置の企業別シェアはどうなっただろうか？（図2）。

図2：製造装置の企業別出荷額シェア（2018年） 出典：グローバルネット（株）『世界半導体製造装置・試験／検査装置市場年鑑（2019）』のデータを基に筆者作成（クリックで拡大）

　露光装置では、ASMLが84％とシェアを独占し、ニコンとキヤノンの合計シェアは14.3％に低下した。しかし、依然として、液体材料を使う製造装置では、日本企業のシェアが高いことが分かる。

　まず、コータ・デベロッパでは、TELとスクリーンの合計で、82.6％のシェアを独占している。ここで、2007年のSOKUDOは、アプライドマテリアルズ（AMAT）とスクリーン（旧DNS）の合弁会社であり、2013年にスクリーンがAMATの全株式を買い取って100％子会社化したことを付記しておく。

　次に、枚葉式洗浄装置では、スクリーンとTELの合計で60％のシェアを独占している。また、バッチ式洗浄装置でも、スクリーンとTELの合計シェアが67.6％となっている。さらに、CMP装置では、荏原製作所と東京精密の合計シェアが35.8％になっている。

　以上から、約10年たっても、液体材料を使う製造装置については、日本企業のシェアが高いことに変わりはない。

　しかし、2007年に比べると、韓国企業が複数の装置分野に進出してきていることが分かる。シェアの高い順から、SEMESとKC Techの合計シェア28.1％のバッチ式洗浄装置、SEMESが25％のシェアを占める枚葉式洗浄装置、やはりSEMESが13％のシェアを占めているコータ・デベロッパ、Wonik、TES、Eugeneの3社合計で12.6％のシェアを占めるCVD装置、KC Techが11％のシェアを占めるCMP装置などである。

　世界市場では、韓国企業がシェア1位の製造装置は、まだ無い。しかし、いずれ、どこかで、韓国企業がトップシェアに躍り出てくる可能性が高い。そのことは、韓国市場における企業別シェアの分析から明らかになる。

2018年の韓国市場における製造装置の企業別シェア

　製造装置の企業別シェアでは、韓国市場は、世界市場と全く異なる景色に見える（図3）。

図3：韓国市場における製造装置の企業別出荷額シェア（2018年） 出典：グローバルネット（株）『世界半導体製造装置・試験／検査装置市場年鑑（2019）』のデータを基に筆者作成（クリックで拡大）

　まず、枚葉式洗浄装置では、SEMESが53.7％でシェア1位である。日本のシェアは、スクリーンとTELの合計で37.5％しかない。バッチ式洗浄装置でも、KC Tech（50.2％）とSEMES（8.4％）の合計シェアが58.6％となっており、スクリーンとTELの合計シェア39.9％を上回っている。

　次に、CMP装置でも、KC Tech（35.7％）がAMAT（37％）に次いで、わずかな差で2位になっている。コータ・デベロッパでも、SEMES（33.6％）がTEL（62.5％）に次ぐ2位である。

　さらに、CVD装置では、Wonik（20.1％）、TES（11％）、Eugene（3.9％）の3社合計で、韓国のシェアが39％となり、AMAT（29.5％）やLam Research（27.6％）を超えている。

　世界市場では、コータ・デベロッパ、2種類の洗浄装置、CMP装置など、液体材料を使う3種類の製造装置で日本のシェアは高いが、韓国市場においては、その優位性が無くなっている。辛うじて、韓国市場でもトップシェアを確保しているのは、コータ・デベロッパにおけるTELだけであり、2種類の洗浄装置もCMP装置も、韓国企業のシェアが日本企業を上回っている。

　そして、今後、日本企業が韓国市場でシェアを増大することは期待できず、世界市場においても、韓国企業が台頭してくる可能性がある。その根拠を以下に示す。