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2022年の半導体購入額、上位10社の合計は7.6%減増額はSamsung、ソニーのみ

ガートナージャパンは2023年2月6日、主要電子機器メーカーによる2022年の半導体消費に関する調査結果(速報値)を発表した。それによると、上位10社の半導体購入額は前年比7.6%減になったという。

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 米国の市場調査会社Gartnerの日本法人ガートナージャパン(以下、ガートナー)は2023年2月6日、主要電子機器メーカーによる2022年の半導体消費に関する調査結果(速報値)を発表した。それによると、上位10社の半導体購入額は前年比7.6%減になったという。同社は、「2022年は世界的なインフレや景気後退などの影響によりPC/スマートフォンの需要が急激に弱まった結果、主要電子機器メーカーの生産が減少した」と述べている。

PC/スマホ需要の減退、メモリ価格下落が影響

 上位10社の半導体購入企業の多くは、PC/スマホの主要メーカーだ。2022年の上位10社の顔ぶれは2021年と同じで、AppleとSamsung Electronics(以下、Samsung)もそれぞれ1位、2位の座を維持した。ただし、上位10社中、半導体消費が前年比で増加したのはSamsungとソニーグループ(以下、ソニー)の2社のみで、この結果、上位10社の世界半導体消費全体におけるシェアは37.2%となった。

世界の電子機器メーカー上位10社による半導体消費【速報値/デザインTAMベース】(単位:百万米ドル)
2022年
順位
2021年
順位
メーカー名 2022年 2022年
シェア
2021年 成長率
(2021年比)
1 1 Apple 67,056 11.1% 68,851 ▼2.6%
2 2 Samsung Electronics 46,065 7.7% 45,091 2.2%
3 3 Lenovo 21,031 3.5% 25,410 ▼17.2%
4 5 Dell Technologies 18,304 3.0% 20,977 ▼12.7%
5 4 BBK Electronics 18,082 3.0% 21,810 ▼17.1%
6 6 Xiaomi 14,602 2.4% 16,465 ▼11.3%
7 7 Huawei 12,075 2.0% 14,977 ▼19.4%
8 8 HP 11,291 1.9% 13,927 ▼18.9%
9 10 ソニーグループ 7,975 1.3% 6,847 16.5%
10 9 Hon Hai Precision 7,531 1.3% 8,028 ▼6.2%
その他 377,680 62.8% 352,568 7.1%
合計 601,694 100% 594,952 1.1%
出所:Gartner

 ガートナーのアナリストでシニアディレクターの山地正恒氏はリリースで、「PC/スマホの消費者需要が急激に落ち込んだ結果、主要電子機器メーカーは生産台数および出荷台数を増やすことができなかった」と説明している。

 また、中国のゼロコロナ政策がもたらした電子機器サプライチェーンでの深刻な材料不足と短期的な混乱や、半導体不足が長引く自動車/ネットワーク/産業用電子機器市場において、半導体の平均単価が上がり半導体収益が増加したことを要因に、「2022年の半導体消費全体に占める上位10社の半導体消費シェアは、2021年よりも減少した」(山地氏)としている。

 2022年の半導体売上高の約25%を占めるメモリは、需要が低迷する中で2022年後半に価格が急落、デバイス別で見ると最も成長率が低い10%の減収となった。山地氏は、「上位10社の主要電子機器メーカーがメモリ支出の49.2%を占めているため、メモリ支出額が大幅に減少した」とコメントしている。

Samsungは折りたたみ式スマホ、ソニーはPS5好調

 4年連続でトップとなったAppleは前年比で2.6%減となった。同社は自社設計のアプリケーションプロセッサへの継続的な移行により、MPUへの支出が前年比11.7%減となったものの、メモリ以外の半導体全体への支出は2.8%増加させていた。

 一方、2位のSamsungは、前年比2.2%増となった。折りたたみ式スマホが好調だった他、中国のゼロコロナ政策が競合に影響を及ぼしたことで、世界のスマホ市場でシェアを拡大したことが要因だという。

 また、ソニーは、「PlayStation 5」の旺盛な需要が世界的に継続したことから、2022年の半導体消費の成長率は16.5%と、対前年比で最も高くなった。ただ、ガートナーは、「年間を通じ半導体不足と物流網の混乱が続いたため、需要に見合う生産量を上げることができなかった」とも述べている。

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