車載は「新たな成長段階に」 SiCパワー半導体市場、5年後110億ドル規模へ：Yoleの最新予測

[永山準，EE Times Japan]

　フランスの市場調査会社Yole Group（以下、Yole）の最新予測によると、炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス市場は2025〜2031年まで年平均成長率（CAGR）20％で成長し、2031年には110億米ドルに達する見込みだという。800Vアーキテクチャ電気自動車（EV）の普及拡大などが成長をけん引する。

31年には「世界EV出荷の半数が800Vアーキテクチャに」

　Yoleが2026年6月15日、年次レポート「Power SiC 2026ーMarkets and Applications」（レポート発行は同年5月）をリリースしたと発表した。

　市場予測をアプリケーション別でみると、電動車（xEV）向けが今後も市場の過半を占める見込みで、2025年の21億米ドルからCAGR 21％で成長し2031年には68億米ドル規模になると予測している。Yoleは「2024年と2025年にはEV需要が一時的に減速したものの、自動車市場は新たな成長段階に入りつつある」と説明。BEVは依然としてSiCの主要な成長エンジンであり、特に、SiC搭載量が多くなる800Vアーキテクチャ採用バッテリー電気自動車（BEV）の普及拡大がけん引役になると見ているという。同社は2031年までに800Vプラットフォームは世界EV出荷台数の約半数を占めると予測している。

SiCパワーデバイス市場予測（アプリケーション別）［クリックで拡大］ 出所：Yole Group

　2番目に大きいのが太陽光発電や電力貯蔵システム（ESS）向けで、2025年の8億米ドルからCAGR 18％で成長し23億米ドルになると予想。SiCの高効率かつ高信頼性という特徴が、再生可能エネルギーの系統連系や電力変換の高効率化に貢献するとしている。一方、風力発電向けではコストや信頼性とのトレードオフもあり、導入は比較的緩やかに進むと予測している。

AIデータセンターの電源アーキテクチャ進化が機会に

　市場を支えるのは引き続き上記2分野となっているが、YoleはAIインフラの拡大もSiC市場にとって有望な成長機会になると指摘している。生成AIの普及に伴いデータセンターの消費電力は急増していて、高効率な電力変換技術への需要が高まっているためだ。PFC（力率改善回路）や電源システム向けは、2025年の3億米ドルからCAGR 17％で成長し、2031年には7億米ドルに拡大すると予測している。

　背景にはAIデータセンターの電源アーキテクチャの変化がある。Yoleは、現在主流の48〜54Vラック給電から、三相HVDC（高電圧直流）を用いたサイドカー電源ラック、さらには800VDC／±400V級アーキテクチャへの移行が進むとしている。

AIデータセンターの電源アーキテクチャの変化によってSiCの採用が拡大するとしている［クリックで拡大］ 出所：Yole Group

200mm化が本格化、300mmに向けた開発も

　技術面では、200mm（8インチ）ウエハーへの移行が加速している。WolfspeedやInfineon Technologies（以下、Infineon）、Boschは既に200mmでのデバイス製造を本格化していて、今後さらに多くのメーカーが追随する見込みだ。また、薄ウエハー化やレーザースライシングなどの製造技術も進展していて、歩留まり向上やコスト低減が進む見通しだという。また、300mm（12インチ）ウエハーに向けた初期段階の開発も始まっている。

SiCウエハー開発のタイムラインについて［クリックで拡大］ 出所：Yole Group

　デバイス技術では、トレンチ構造SiC MOSFETの採用が拡大する一方、プレーナー構造の性能向上も続いている。加えて、高耐圧用途を見据えたスーパージャンクション（SJ）SiC MOSFETの製品化も近づいていて、Infineonは2027年にも市場投入する計画だ。Yoleはまた、2026年にはWolfspeedやInventChip、Navitas Semiconductor、Coherentなどが10kV級デバイスの製品や試作品を発表するなど、高耐圧化競争も本格化している点も挙げている。