変わる自動車業界、電子化の加速で競争は新たなステージへ：IHSアナリスト「未来展望」（7）（1/3 ページ）

ADAS（先進運転支援システム）や自動運転といったトレンドにより、自動車に搭載される半導体は増加の一途をたどるばかりだ。これは同時に、新規プレイヤーの参入や、自動車産業の構造の変化などをもたらしている。自動車業界での競争は今、どう変わりつつあるのか。

[杉山和弘（IHS Markit Technology），EE Times Japan]

電子化が進む自動車

↑↑↑連載一覧へ↑↑↑

　自動車の生産台数は、新興国、先進国市場でゆっくりと成長を続け、2020年には1億台を超えるといわれている。地域的特性としては、今後、日本、韓国は鈍化し、成長は望めないが、中国、南米、アジアでの成長が見込まれていて、その結果、全体としての市場成長率は、2.4％になるとみている（図1）。

　自動車1台当たりの電子システムの平均売上高は、2022年までに1500米ドルを超えると予測されている。車載半導体の売上高は、2016〜2022年にかけ、年率7.1％で成長するとみている。自動車1台当たりに使用される半導体の平均金額は、2022年には470米ドルとなる見込みだ。分野別にみると、自動運転対応の促進からADAS（先進運転支援システム）市場が、年率20％と二桁成長を記録すると予想され、自動車における電子化をけん引する役割を果たすだろう（図2）。

図1：自動車の生産台数（単位：百万台） 出典：IHS Markit

図2：自動車に搭載される半導体の平均金額（単位：十億米ドル） 出典：IHS Markit（クリックで拡大）

新たなプレイヤーの参入

　自動車用半導体業界は、今までのプレイヤーとは異なる、新たなプレイヤーが参入してきており、それによって市場を取巻く状況が急速に変化してきている。

　その背景には、自動車の電子システム化が大きく影響している。エンジン、アクセル、ブレーキなどの制御システムをはじめ、現在の自動車の大部分は電子制御されている。電子化を促進している要因は、ADASと自動車の電動化、つまり電気自動車（EV）であり、そこに近年は、IoT（モノのインターネット）の台頭によるネットワーク接続が加わった。

　その結果、自動車市場は、「走る・止まる・曲がる」という従来の制御の領域から、新たな領域である、情報＆通信の対応が必要となってきている（図3）。現在、まさにこの新領域を狙って、新たなプレイヤーである、IntelやQualcomm、NVIDIA、Googleなどが参入してきている。

図3：自動車のIoT化 出典：IHS Markit（クリックで拡大）

　こうした傾向は、かつての携帯電話機市場をほうふつとさせる。携帯電話機からスマートフォン（スマホ）への移行により、Nokia、Motorola、RIM（Research in Motion）が独占していた市場に、AppleやGoogle、そして中国メーカーが参入し、市場の勢力図を一気に書き換えたのだ。

　IntelやQualcommなどの新たなプレイヤーが参入している現状からも、自動車業界のIoT化が進み、情報＆通信の対応が必要になってきたことが伺える。今、車載用半導体業界は、安全・安心を実現する機能の普及や自動運転の実現に向けて、NXP Semiconductors（以下、NXP）、Infineon Technologies（以下、Infineon）、ルネサス エレクトロニクス（以下、ルネサス）といった既存の半導体メーカーと新たなプレイヤーとの間で、勢力争いが始まったところだといえるだろう。